Царь Салтан, остановившись на ночлег в простой деревне, встречает Аннушку. Девушка покоряет его своим добрым сердцем и искренностью. Вскоре он берет её в жены, и у них рождается мальчик. Вслед за Анной во дворец перебираются её сестры и мачеха, получив нежданную милость. Однако вместо благодарности они полны зависти и строят коварные планы.
Когда царь уезжает по делам, они идут на обман. Подменив послание, они очерняют царицу и младенца перед Салтаном. Разгневанный правитель приказывает ждать своего приезда, но это письмо тоже попадает в руки злодеек. В итоге Аннушку с сыном сажают в бочку, заколачивают её и отправляют в пучину морскую, обрекая на верную смерть.